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是灭法国。国王许愿要杀一万名和尚，现在只差四个就够了。
唐僧问她能不能绕道走，不进城，老婆婆说不行。悟空是火眼金睛，他认出那是观音菩萨和善财童子，忙跪下。观音驾着云，变回原样。唐僧连忙跪下磕头，八戒和沙僧也连忙跪下。霎时，祥云飘缈，观音驾云回南海了。
师徒四人商量让悟空先进城，找一条偏僻的道路，趁夜黑，穿城而过。
悟空驾着云来到灭法国上空，变成扑灯蛾沿街飞，他见王小二店里有几个商客，吃完饭，脱了衣服，摘下头巾，各自上睡觉，心中就有了主意。
悟空飞进屋里，把灯扑灭，使个法术，拿着衣服、头巾驾云回到师父边。于是，师徒四人脱掉僧服，换上俗装，戴上头巾，装扮成贩马的商人，往城中走去。
悟空领着师父、师弟住进王小二店斜对面的一家店里。店主赵寡妇见是贩马的客商，忙叫人杀鸡宰鹅，做菜吃饭。悟空忙说∶“今天是我们的斋戒，你明天再杀吧！先做些素食，价钱仍按这给你。”
该睡觉了，他们怕睡觉着后滚掉帽子，就问赵寡妇要黑点的屋子睡。赵寡妇的女儿便让母亲把一个宽四尺，长七尺，高三尺的大柜子让给唐僧师徒睡。悟空看看柜子，很满意，叫店家把白马也牵过来绑上，并把柜子锁上。
四个人睡在柜中你挨着我，我挤着你，直到半夜才睡着。可是悟空怎么也睡不着，就故意找八戒的麻烦，还说这次贩马一共赚了一万五千两银子。
谁知刚巧这店里有个烧火的帮工，和强盗串通，听了这话忙去报信。
一会儿，二十多个强盗拿着棍棒来到店里抢劫。他们在店中找来找去，也没有找到贩马的人，见房中有一个大柜子，柜脚上拴着一匹白马，柜盖紧锁着，以为是金银财宝，用绳捆上，抬起就走。
强盗们杀了守城的士兵逃出城。巡城总兵和兵马元帅听到报告，就带着人马，出城捉贼，强盗们见官军来势凶猛，不敢应战，放下柜子，丢了白马，各自逃命去了。官军抬着柜子，牵着白马，回总兵府，准备天亮了，再报告皇上。
悟空在柜中想∶“明天打开柜子，灭法国国王见我们是和尚，还能活吗？”就想出一个主意，把金箍棒变成三尖头的钻，在柜子底钻了个小洞，然后自己变成蚂蚁，从洞口爬出来，变回原形，驾着云往皇宫悟空收回毫毛，驾着云回到总兵府，仍变成蚂蚁，钻到柜子里。第二天，皇宫里的宫女太监起来梳洗，发现一个个都没有头发，十分惊慌，谁知三宫皇后也没有了头发，忙叫来国王，惊见国王也成了秃头，大家吓得魂不附体。
国王传旨，不准把内宫脱发的事说出去。”
他们再也不会多少什么了，一个法莱锡国已经没有什么优势，他们走到了目标中的终极，一个毁灭的结局。
他们的战争到了最后一步。