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p; “把他给我扔进海里喂鱼”琳的头目对提洛说。
琳的头目示意手下将金抬起来扔进了海洋里，金在被抛下去之前说自己不会放过他和琳的。提洛始终保持着微笑，对琳的头目说：：“难道你就不怕哪一天我将你也扔进海里喂鱼吗”。
此次谈判进行的还算是顺利，没有发生人员的伤亡，双方也没有火拼。提洛给琳的头目准备了很多礼品，其中还包括 5公斤的毒品，这是一个丰厚的礼物，而琳的头目也并没有再为难提洛，提洛多他说，被杀的那几个成员在他的帮派里面做事，一方面又来主动勾搭提洛，拿出琳头目帮派的交易信息来讨好自己，所以那些人死不足惜。
事情的真相谁知道呢，人已经不在了，但是他也不会就这样轻易的相信提洛，但是两败俱伤对大家都是没有好处的。琳和帮派的人被安排的船只接回了岸上，游艇上，提洛大声笑着，派人将金捕捞了起来，金对他来说还是一些利用价值，他可不会就这样让他在水里喂鱼。
返回的船只突然发生了爆炸，其他的成员以及被炸死了。琳和头目勉强捡回了一条命，琳掉进水里，变化为人鱼的样子，这一切也使头目震惊到，没想到和自己打交道这么久的琳竟然也是一条人鱼。他见过之前捕获的鲛人变化为鱼身的样子，但是没有琳看起来这么凶猛和具有兽性，琳浮在水面上，驮着头目向海岸遨游。
上岸后，琳对着天空嘶吼着，利爪将岸边的树木而抓破损，但她恢复平静的时候才逐渐转变为人类的样子。她实在想不明白，为什么提洛会很狠心的连自己也要杀死，从这时起，她决定与提洛成为真正的敌人。在上岸安顿和休息好了之后，琳一直自闭着，头目也很识趣没有去打扰她，这几天都在帮派里重新组建队伍，踢逐出那些吃里扒外不忠诚的人。
琳第二天搭乘飞机回到了海岛上，Sai告诉她Nia和科学家出海科研被抓的事情，Nia失去了彩色鱼鳞，她的身体一天不如一天。琳计划闯入军营偷走Nia，将她放回海里。这才一两个月没见，塞壬又长高了，Sai的胡渣凌乱，最近因为Nia的事情他拒绝进食，阮氏水也没什么办法。这天众人聚在一起，商量着如何进入军营救出Nia的事情，军队有大量的士兵看守，每个士兵都佩戴着枪。
迎硬来是肯定没有办法的，只能靠智取，但是众人并不熟悉军营的部署们无法溜进去。这时候塞壬说：“人类害怕我们的声音，如果歌唱给他们听呢”。这个想法似乎启发了琳和阮氏水，但是她们并不知道人鱼的歌声会对人体造成什么程度的伤害，她们只想救出Nia，不想害人。
电影里播放着海妖歌唱的声音，魅惑着过往的水手，歌声将水手的心智迷惑，使他忘却远方的妻子和儿女。面对着水里的海妖，准备沉入荣耀涌动的潮汐，亲吻前去，海妖露出尖尖的獠牙吞噬了水手。就这样忘记了远方的恋人，投入海妖甜蜜温暖的臂弯。
在紫罗兰般的月光下，海妖们伴随着鼓点起舞。协会的会长录制了琳歌唱的声音，那么现在需要一个人混进军营里，然后在军队的广播里播放琳的歌声。会长和科学家也很好奇人鱼魅惑的歌声，但是他们不敢尝试，Sai请求前往军队救出Nia，但对阮氏水和琳拒绝，他去增加了意外的风险性，再就是Sai不会使用音响设备。
角落里科学家吭声了，既然这个祸是他惹出来的，那么在他临走之前，做点事情来弥补吧。Nia在军方的折磨下，最终还是变换成人鱼的模样，军方也猜测Nia的那群朋友们也是人鱼，正在秘密商讨着如何让Nia的朋友们现出原形，进而抓捕。
军方进行了许多模拟实现，比如在玻璃水缸里放了鲨鱼以及可供捕食的鱼类，要不是军方及时制止，恐怕鲨鱼已经吞噬了Nia。他们也不明白，为什么作为人鱼，Nia的战斗力如此差劲，他们用了很多方式都无法让Nia歌唱，他们所要做的也是录取人鱼的歌声进而研究制成声呐武器。当海洋死亡，一切再次轮回的时候，这是人鱼纷纷落泪的时刻，在一切归零的时刻，人鱼游鳗的身子回过头，古书上记载着遇见人鱼的第一个男性，这辈子只会钟情于这条人鱼，人鱼在感受到爱意的时候，便会歌唱。
科学家伪造了研究资料，要求和军方进行谈判来交换Nia，当他走进军方的实验室时，看着眼前被拔去獠牙的Nia，她的鱼尾散发着微弱的光芒，科学家走上前去，Nia朝着他游过来，瞳孔呈现血色。军方的人正在审核着研究材料的真实性，科学家望着Nia，要求打开玻璃缸，Nia被士兵从水里捞出放在地上，她的腿变换成人类的双腿，腿上还有被燃油和硫酸腐蚀留下的伤疤。
士官被下属叫去另一个会议室里开会，只留下几个科研人员在这里查阅研究材料的真实性。科学家借口上洗手间，环顾了一下四周的环境，广播室在距离实验室200米的拐角处。他对尽调的科研人员说还有一份研制的声呐武器，目前只在一期试验阶段，声呐武器的频率和鱼类相同，人类戴上耳机隔离这段频率那么对人体不会造成影响。
科研人员开始对这段录音的声频进行分析，突然之间，科学家趁其不注意，连接上了广播设备，放大了声音的频段。军队的人听到这些声音，开始出现口鼻流血的症状，接而陷入昏迷。科学家抱着琳趁乱逃出，Sai和琳、阮氏水则在外接应，这次的行动没有失败，但是科学家和Nia也被警方通缉。
军方将科学家前来交易的视频传送给了科学家的国家一级他所在的科研团队。他也因为间谍罪被自己的国家通缉，科研团队开除了他，封锁了一切他的权限。
琳的公寓是无法再待下去了，海洋生物保护协会也是，琳花钱在海岛内一个偏远的村落里租了一栋民房，条件是比不上市区里，但是这里起码够安全。科学家在村落的树林里散着步，他的命运被Nia和这些人鱼而搅得天翻地覆。自己本来可以完成科研，今天出具一篇学术文章，然后明年项目也将终止，顺利的话，自己会和团队一起功成名就。到那时候他可以给他爱的人更好的生活，可是如果Nia没有救他，他可能已经葬身海底。
他不敢再想太多这种事情，科学家的家人和朋友看到他被通缉的新闻，一个个试图与他撇清关系。由于长时间待在陆地上，她的歌声对人类来说伤害力远没有那么强大，那些士兵被送往医院，除了死亡了一个人之外，其他的人均已脱离危险。
Nia需要回到海水里休养，如今岛上四处张贴着他们的通缉令，科学家无法选择，他吞噬了鱼鳞，获得了在水下呼吸的能力。但是为了迁就他，Sai帮他制作了一个简易的木筏，带着一条毛毯，然后他们一行人一同走向海水深处，一头扎进海水里。
科学家在水里看着所有人变化为人鱼的样子，这场景就像是海妖栖息般壮观，除了阮氏水，其他人全是人鱼。深海里生活着Sai和Nia的族群，族群的女人鱼正在聚堆歌唱，歌唱着手中的战利品，那是人类的头颅。Nia送往到治愈泉里，从今天起，她要在里面待着直到伤口愈合。
渔夫的船桨划破了人鱼栖息的肌肤，人鱼游漫着朝渔夫走来，歌声沉浸在这深不见底的水域，成为缠绕命运的缰绳。