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刘恒见张清毫发无损的回来，便怀疑他暗中勾结梁山，燕青使计赠张清红袍，更让太守确认了自己的猜测，彻底瓦解了张清和太守的关系，张清无奈之下被逼上梁山。
宋江为煞张清傲气故意冷漠待之，张清心灰意冷，此时太守与童贯欲将张清家眷扣留拘押，宋江即使截获消息使卢俊义救下了张清的家眷，张清对宋江心服口服，彻底归顺梁山。
张清为拜谢宋江，领着一行人马势如破竹攻破东昌府，屡建奇功。石碣村的家畜纷纷病倒，众人百思不解，张清使人请来家乡的兽医皇普端为石碣村的病畜治病，并加入梁山。
此时，公孙胜来到石碣村称有天神驾到，在公孙胜的指引下，李逵领着石碣村村民挖出了一块石碑，石碑上刻有梁山的一百零八将，并详细的写明了天罡星三十六人，地煞星七十二人，而村中的牲畜也随公孙胜所预测的那样神奇的痊愈，众人纷纷称奇，宋江顺势悬起“忠义”牌匾，挂起“替天行道”杏黄大旗，在忠义堂为一百单八将排座次，祭天谢神，歃血为盟。
李逵在同宋江、吴用饮酒时方知这都是宋江等人事先布置好的，并无天神降临之说，宋江想借此为梁山造势，以为将来朝廷诏安做准备，李逵一听招安只说，一脸不悦的离开。宋江则在公孙胜和吴用的建议下准备于重阳节开赏菊大会，借机与众兄弟说招安之事。
重阳节赏菊大会上，宋江重提招安之事，李逵怒而离席，宋江怕李逵再生事端，便让燕青尾随其后。
燕青一路追着李逵来到刘太公府上，得知刘太公府闹鬼，李逵便要捉鬼，待捉到“鬼”才发现闹鬼之事是无稽之谈，原来是刘太公的女儿一直在装神弄鬼，刘太公的女儿刘瑾娘称自己不愿当宋江的压寨夫人才和情郎王世勋出此下策，刘瑾娘拿出红袖褡膊，将宋江和鲁智深如百般无赖的骚扰之事告诉李逵和燕青，李逵一听事关宋江又开始发作，他不顾燕青劝阻怒气冲冲的回到梁山，不由分说的砍倒杏黄旗，一时之间忠义堂上乱作一团。
宋江得知事情经过，为证明自己便同李逵签下生死状，携鲁智深一同下山，随着李逵来到刘太公府指认，刘太公辨认再三后称强抢刘瑾娘的宋江和鲁智深不是眼前二人，李逵哑口无言……
强抢刘瑾娘的并不是宋江和鲁智深，鉴于之前签下军令状，李逵以为性命难保，燕青让李逵负荆请罪，众人也纷纷为李逵求情，宋江便让李逵戴罪立功，李逵和鲁智深下山顺利将假扮宋江和鲁智深二人捕获，李逵免去了死罪。
除夕将近，梁山众英雄心情大好，连李逵也穿上了喜庆的红衣，引来众人一片哄笑。宋江心系招安之事，以赏灯之名带着众兄弟来到东京，吴用也用计出除去了宋江脸上的金印，梁山一行人欢天喜地的来到东京，宋江暗使燕青拿着黄金细软找到和皇上相好的李师师，希望借李师师之口向皇上请求，达成招安之事。
燕青通晓音律，和李师师很投缘，令其颇有好感。初探顺利，燕青请宋江前往李师师处道明来意，宋江向李师师说明希望朝廷招安的意愿，并将刻有”山东宋江”的牌子留给了恰巧刚来的宋徽宗。
待宋江一伙走后，李师师将实情告知宋徽宗，宋徽宗不禁后怕。李逵找到燕青，两人同逛东京灯市，不成想与当地人起了冲突，引起官兵的注意，李逵大闹灯市。燕青和李逵躲过官兵的追捕，燕青即将前去打擂，李逵不听劝阻竟偷着私自跟随。
摆下擂台的任原仗着当地官府的帮衬，三番五次地侮辱梁山威名，势要跟梁山好汉决一雌雄，然而燕青却迟迟不现身。
李逵气不过，多次想要教训那嚣张的任原，却屡屡被燕青以顾全大局而阻止了。这更是助涨了任原和当地官府的气焰，面对越来越不可一世的任原等人，燕青先是借逛庙会将做事鲁莽的李逵灌醉，后自行一人前去打擂，谙熟摔跤的燕青战胜了任原，李逵也酒醒前来，两人虽立了大功，却暴露了梁山的身份，招来了官兵的追捕。
激战中，两人走散，燕青安全回了梁山，李逵逃到寿张县。在寿张县，李逵吃酒逍遥没了盘缠，恰此时竟遇到了光天化日之下欺负商贩的寿张县令，好打抱不平的李逵自报家门，并为商贩出了恶气，随后决定好人做到底，前往县衙做起官儿来。敬畏梁山黑旋风的乡绅、员外们惹不起李逵，纷纷倾囊招待。
李逵心里始终想着燕青跟他说过的百姓疾苦，他在寿张县做了老百姓的父母官，做了一系列好事，吓退前来贿赂他的员外、为穷人讨回公道、下令开仓放粮等等。寿张县张员外抢占了平民刘老头的地，李逵棒打张员外，还了刘老头土地。
张员外找来知县压制李逵，却正好给了李逵收拾这些贪官的好机会，李逵一怒之下杀了知县，解了心头之恨，遂回了梁山。因李逵大闹东京，宋江见其归来，要依法处置之，李逵认错并说自己在寿张县为百姓谋好事、斩杀贪官等事，恰好一伙寿张县群众上梁山要求李逵继续做官造福于民，宋江终于相信确有此事，饶李逵不死。
在朝廷高官眼里，梁山大患猛于虎，高俅等人向宋徽宗进谏要铲除梁山贼寇，而最终宋徽宗还是采用了宿太尉的建议，派陈宗善前往梁山招安。得知朝廷招安一事，鲁智深、刘唐、阮氏三兄弟等人前来向吴用求助，吴用让众人静观其变。
朝廷命官即将到梁山，梁山上下一副喜气祥和的景象。跟随陈宗善来梁山的李虞侯和张干办屡次出言不逊，这惹恼了本就不想招安的阮小七，熟悉水性的阮小七让两人吃了不少苦头。
梁山好汉们对朝廷官员们充满敌意，然而宋江却对他们毕恭毕敬地招待着，生怕有什么闪失。